부활한 악마로 인해 이미 멸망을 목전에 두고 있는 대륙. 악마를 쓰러트리기 위한 최후의 공격은 실패로 돌아가고, 동료들의 희생으로 용사 레닌과 대마법사 일레스탄은 가까스로 살아남는다. 절망밖에 안 남은 상황. 레닌과 일레스탄은 악마를 물리칠 수 없으니 차라리 처음부터 악마의 부활을 막기로 하고 과거로 시간이동을 시도하는데...