구미호와 인간의 사이에서 태어난 희귀 혼혈인 해나는 능력이 발현되지 않아 평범한 인간들 사이에서 정체성의 혼란을 겪던 중 납치당한 실험실 안에서 불완전한 구미호로 강제 각성을 겪으며 제어할 수 없는 폭주에 시달리게 된다. 마녀를 사랑한 죄로 루만으로부터 추방당한 왕자, 유진을 유일하게 받아 준 한국에서의 첫날 밤. 유진은 자신의 방에 침입한 해나를 제압하지만 폭주로 인한 페로몬에 노출되고 그녀와의 밤을 보내게 되는데.