인간이면서 뱀파이어인 유진은 쌍둥이 동생에게 치명적인 상처를 입게 된다. 치료를 위해 흡혈을 해야하지만, 500년 동안 여자를 흡혈한 적은 없는 그가 마을에서 만난 어린 레아를 흡혈하게 된다. 그런데, 흡혈하면서 그녀의 미래를 보게 되고, 자꾸 그녀가 눈에 밟힌다. "당신은?" "은혜를 갚게 해 줘요" "네?" 갑자기 나타난 잘생긴 후작 그리고, 그의 제안. 과연 레아의 미래엔 무슨 일이 있는 걸까?