혜상은 그림에 뛰어난 재능이 있지만 외부 상황에 의해 번번이 좌절된다. 남편과 이혼후 어렵게 살면서 우연히 만난 검은 고양이 죠슈아 덕분에 혜상의 인생은 완전히 달라진다. 검은 고양이 차지하려는 죠슈아를 둘러싼 여자들의 신경전과 그 안에서 고통받는 죠슈아. 다연의 정체가 밝혀지며 거듭되는 반전과 스릴러가 전개되고 독특한 방법으로 혜상을 돕는 남자들과의 절절한 로맨스가 적절하게 섞여 눈을 뗄 수 없는 전개.