다시는 달의 여인이 되지 않고자 다짐했거늘, 세상이 날 도와주지 않는구나. '후월' 이라 불리던 여인, 세상의 모든 원한을 안고 다시 태어나다. 궁궐에 해가 사라지면, 은은한 달빛의 기운을 받아 왕을 지키는 신비한 능력의 소녀 후월. 그녀는 오로지 자신의 눈에 비치는 자만 사랑하고 그를 보호해야하는 운명을 타고났다. 그런 그녀 앞에 나타난 무사와 대군. 그 둘 사이에서 펼쳐지는 달의 이야기가 시작된다.