12살, 다른 아이들로부터 괴롭힘을 받던 혜연은 여우를 만나게 된다. 여우는 그런 혜연에게 자신이 앞으로 그녀가 불안하지 않을때까지 곁에 있어주겠다고 약속했다. 그러나 혜연이 유년시절, 학창시절을 거치면서 여우와 관한 모든 일이 틀어지기 시작하는데. '...여우는 누구였지?'