서기 1442년, 평화롭기만 하던 리버톤 왕국의 어느 한 구역에서 흉흉한 사건들이 터지기 시작한다. 비스트라 불리우는 괴생명체들과 밤마다 들려오는 사람들의 비명소리, 그런 사건들 속에서도 12신에 대한 믿음을 저버리지 않는 사람들의 광신도적인 신앙심.. 리버톤 왕국의 웨일즈 구역중에서도 그것들의 실체를 가장 먼저 알아버린 세명의 아이들은 12신을 섬기는 종교에 서서히 의심을 품기 시작한다.